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作者主攻研究方向:計算機(軟件+網絡)/生物醫藥/材料化學,紀念每個交易日,經驗和歷練是通往未來最亮眼的路~.~本期看點:科創板A股投資清單
 
正文共:1553字7圖
預計閱讀時間:4分鐘(寫給周四的自己)
 
需要人陪
王力宏 - 十八般武藝
科創板A股投資清單
 
今日投研:南北船合并
 
觀點整合:中國重工、中國海防、久之洋、中國動力、中國應急、中船防務、中船科技、中國船舶這8家公司均發布公告,中船重工正與中國船舶工業集團有限公司籌劃戰略性重組。
 
今年二季度以來,南北船體系資本運作節奏明顯加快。南船通過資產置換和重組的方式重整了旗下兩個上市公司的資產,將船用動力業務歸集到中船防務,同時把造船資產歸集到中國船舶。北船體系內,中國重工將青島軌道注入上市公司,吸納新的優質資產,同時通過破產清算,出清旗下不良資產。南北兩船合并使雙方在研發、制造和配套方面實現資源互補,同時化解造船業存在的產能過剩問題,避免內耗的產生。
 
考慮到“中國神車”前車之鑒,南北船合并已難掀起大炒作熱情。背后的邏輯是,南北船主營軍工艦艇,存在單一買家問題,定價模式主要是成本加成,商業模式太差。
 
現實的殘酷
 
如果真的“牛市”來,或慢牛行情,誰愿意有錢不賺?MSCI從不是慈善的化身,資本逐利的世界沒有憐憫。A股,現在和未來很長一段時間,完全不存在買入并持有長期價投的現實基礎,無論體制還是本土文化,注定A股的波段屬性,盡管存在回測長期股價增長的股,但,要知道,真有魄力且能力買到并持有獲利的概率可去買彩票了。多少年來,茅臺還是那瓶茅臺,有多少機構,多少散戶買茅臺股?為何買?緣何不買?才是真正值得研究的課題。
 
格力電器,這么“完美”的票,為何被多家公募基金拉入黑名單,拒絕配置,才是值得深思熟慮的案例。邏輯角度,A股真正優秀的公司難道不該是絕大部分專業投資機構都持股么?比如全部都買茅臺、都買格力...選各行龍頭買...投研,到底投什么,研什么?
 
行業資訊
關于半導體
根據美國半導體產業協會(Semiconductor Industry Association)數據,2019年5月全球半導體行業總月銷售額為330億美元,較4月的325億美元增長7.1%。較2018年5月的387億美元同比下滑14.5%,但降幅較上月(4月同比下滑17.7%)有所放緩。5月全球半導體銷售連續第五個月同比出現負增長。
 
投資機會
已實錘的8家科創板公司影子股名單:
【華興源創】精測電子、長川科技、聯得裝備;
【睿創微納】高德紅外、大立科技;
【天準科技】賽騰股份、精測電子、萬訊自控;
【杭可科技】星云股份、先導智能、贏合科技;
【瀾起科技】兆易創新、匯頂科技;
【中國通號】思維列控、眾合科技、世紀瑞爾、運達科技;
【光峰科技】海信電器、鴻合科技;
【容百科技】當升科技、杉杉股份、格林美。
 
關于垃圾分類相關公司盈利及估值水平
 
 
A股視角中的手機產業鏈(點擊大圖)
 
華為終端將實施1+8+N全場景戰略“1個太陽”指的是手機,“8個行星”指的是平板、TV、音響、眼鏡、手表、車機、耳機、PC八大業務,而“N個衛星”指的是移動辦公、智能家居、運動健康、影音娛樂及智能出行各大板塊的延伸業務。
 
個人興趣
第十七屆中國國際數碼互動娛樂展覽會將于8月2日至5日在上海新國際博覽中心舉辦,同期還將舉辦第四屆國際智能娛樂硬件展覽會(eSmart)、第六屆中國國際動漫及衍生品授權展覽會(CAWAE),整體規模達到15個展館、共計17萬平方米,海內外參展企業共計800多家,預計觀展人數將再度突破30萬人次。
 
 
【風險提示】
本文僅代表作者個人意見,與公司及信息供應方無關,不構成投資者買賣建議。
股市有風險,入市須謹慎!
作者“不推薦”個股,重點請關注紅字標注。
 
(責任編輯:西瓜)

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